Sementara bekerja untuk CIA, Chan Ka-kui ditugaskan untuk mengikuti dan mengarah kes penyeludupan senjata haram. Dia mengikuti seorang wanita bernama Natasha yang nampaknya memberikannya petunjuk, dia terus mengikuti wanita itu di perjalanan ke Ukraine. Namun pasangan Natasha ialah seorang lelaki yang tidak dikenali ternyata sebenarnya bernama Tsui, Seorang pengetahuan luas tentang senjata China dan Amerika yang diduga terlibat.